Che tipo di Consulenza Finanziaria offro? Te lo spiego subito.
Perché un consulente?
Parliamoci chiaro, di consulenti finanziari ce ne sono tanti, forse troppi per certi versi ma in cosa sono differenti, nei servizi offerti? Io credo fermamente che, al netto della preparazione di base e della serietà, ciò che davvero fa la differenza è il rapporto che si riesce ad instaurare con i clienti. Ed è su questo pilastro che ho costruito la mia professionalità.
rispondiamo insieme a queste domande:
Di cosa ho bisogno per tutelare il mio patrimonio?
Cosa devo fare per affrontare il passaggio generazionale?
Come posso migliorare la mia preparazione finanziaria?
Quanto è difficile ottimizzare le mie esigenze di liquidità?
Come costruire un piano di azione per gestire le complesse e problematiche della mia azienda?
Gestione del patrimonio
È inutile girarci intorno, abbiamo tutti bisogno di una buona dose di sicurezza, nel caso specifico legata alla protezione del patrimonio. Gestire un patrimonio, infatti, non significa semplicemente “farlo crescere” ma tutelarlo da possibili interferenze esterne.
Investimenti
Non esistono investimenti che rendono tanto e non sono rischiosi. Ecco, ora che lo sai, possiamo parlare di cosa e come fare per costruire un piano in grado di garantirti un futuro sereno.
Previdenza
Cosa ti aspetti dal futuro? Vuoi mantenere il tuo tenore di vita attuale senza dover scendere a compromessi? In base alle tue esigenze possiamo costruire insieme come pianificare gli anni della tua pensione.
Liquidità
Ricercare soluzioni in grado di sostenere le complesse esigenze del tuo Business è fondamentale per far sì che continui a crescere e che sia protetto dalle oscillazioni di mercato. In tal senso, il supporto di un professionista è fondamentale.
Contatti
Telefono
manueldavide.spena@allianzbankfa.it
Indirizzo
Via Fratelli Bandiera 1/3 – 56025 Pontedera (PI)