Manuel Davide Spena

Consulente Finanziario

Cosa posso fare per te?

Sei arrivato fin qui e ti stai chiedendo che tipo di consulente finanziario sono? Perfetto, ecco un elenco dei servizi che posso offrirti.

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Investimenti

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Gestione risparmio

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Previdenza

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Cura dei patrimoni

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Gestione del capitale

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Perché hai bisogno di un consulente finanziario?

gestire il passaggio generazionale

Il consulente finanziario può agevolare il passaggio generazionale attraverso piani di successione, gestione patrimoniale mirata e consulenza familiare. Aiuta a preservare il patrimonio, minimizzare le tasse e garantire una transizione finanziariamente stabile e armoniosa, soddisfacendo le esigenze sia dei trasferitori che dei beneficiari.

parola d'ordine "pianificazione"

La pianificazione finanziaria è un processo che coinvolge la valutazione della situazione finanziaria attuale, la definizione degli obiettivi futuri e la creazione di strategie personalizzate per raggiungere una stabilità economica e una sicurezza finanziaria a lungo termine. Cosa fare e come fare posso spiegartelo io.

soluzioni per gestire le esigenze di liquidità

È possibile gestire le esigenze di liquidità tramite una gestione oculata della propria liquidità, pianificando con anticipo le spese personali e aziendali, adottando investimenti liquidi e riservando fondi di emergenza adeguati per fronteggiare imprevisti finanziari.

operazioni di finanziamento personali

Esigenze di liquidità? Studiamo la soluzione migliore tra prestiti personali, linee di credito, consulenza sulla gestione del debito, opzioni di finanziamento per l’acquisto di immobili o veicoli. Inclusa l’assistenza nell’ottenimento di mutui.

proteggere il patrimonio

Come proteggere il tuo patrimonio? Studiamo lo strumento più adatto tra polizze assicurative per la vita, assicurazioni sulla disabilità, piani pensionistici congiunti e accordi pre-matrimoniali per proteggere il matrimonio da imprevisti finanziari e dispute future.

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